诸葛亮锐意北伐，未肯中止。于是更上表奏闻道：先帝虑汉贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，故知臣伐贼，才弱敌强也。
然不伐贼，王业亦亡;惟坐而待亡，孰与伐之?是故托臣而勿疑也。臣受命之日，寝不安席，食不甘味，思惟北征，宜先入南，故五月渡泸，深入不毛，并日而食，臣非不自惜也。顾王业不可偏安于蜀都，故冒危难以奉先帝之遗意，而议者谓为非计;今贼适疲于西，又务于东，兵法乘势，此进趋之时也。谨陈其事如左：高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如张良陈平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。曹操智计殊绝于人，其用兵也，仿佛孙吴;然困于南阳，除于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时尔;况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服，而李服图之，委任夏侯，而夏侯败亡;先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜?此臣之未解四也。自臣到汉中，中间期年耳;然而丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等，及曲长屯将七十余人，突将无前，撝叟青羌散骑武骑一千余人，此皆数十年之内，所纠合四方之精锐，非一州之所有;若复数年，则损三分之二也，当何以图敌?此臣之未解五也。今民穷兵疲，而事不可息，事不可息，则住与行，劳费正等，而不及早图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。夫难平者事也，昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆料，臣鞠躬尽瘁，死而后已。至于成败利钝，非臣之明，所能逆睹也。
这道表文，蜀人称为“后出师表”，后主惟诸葛亮是从，随即批准。诸葛亮复引兵数万，道出散关，进围陈仓。魏大将军曹真派将军郝昭，守陈仓城。郝昭字伯道，太原人氏，知兵善战，智勇兼全。智能敌蜀，勇足保城，故特详叙履历。既至陈仓，当即缮城修郭，筹足守具，及诸葛亮兵攻城，已是坚固得很。诸葛亮累攻不下，特遣郝昭乡人靳详，诣城下招降，郝昭在城楼上应声道：“魏家科法，君所深知，我已为魏臣，誓死毋惑，请君不必多言。但教回报诸葛，能攻即攻，不能攻即退。”靳详知不可劝动，便还营告诸葛亮。诸葛亮再遣靳详至城下，与语顺逆利害，毋贻后悔，郝昭奋然道：“前言已定何劳再说!我与君原是相识，恐箭头无眼，不能识君呢。”说至此，即拈弓搭箭，欲射靳详。靳详慌忙退回，诸葛亮也觉动怒麾兵猛攻。城上矢石如雨，无隙可乘，诸葛亮特制云梯数十具，四面攀登。郝昭用炙箭注射，梯被烧断，兵皆坠死。诸葛亮再用火冲车攻城，郝昭又用绳索穿石，猛力掷下，冲车皆折。诸葛亮更遣人运土填堑，暗掘地道入城，郝昭内筑重濠，横截地穴，使蜀兵无从钻入。好容易已越兼旬城完如故。曹真遣将军费耀援助郝昭，魏主叡亦使张郃驰救。诸葛亮正虑军食不继，又闻魏兵大至，乃撤围引归，但授魏延密计，使他领兵断后。魏延徐徐退回，忽然后面扬起飞尘，喊声逼紧，料有魏兵追来，魏延令部兵张旗先行，自率锐骑数十，伏林箐中，静候魏将。魏将乃是王双，望见前面旗帜，挥兵急追。魏延待他骤马跑过，却握刀突出，大喝一声，不俟王双回头，便从他背后劈去，连肩带头，砍落马下。魏兵见主将毙命，当然骇散。魏延得驱杀一阵，枭得许多首级然后返入汉中，向诸葛亮缴令。诸葛亮休养月余，又是冬尽春来，时为建兴七年。乃再遣部将陈式，出攻武都、阴平二郡。魏雍州刺史郭淮引兵驰援，与陈式相持数日;诸葛亮用奇兵助陈式，击退郭淮，遂得攻下二郡城池，留将把守，自回汉中。后主刘禅复拜诸葛亮为丞相，诸葛亮尚固辞，经诏使费祎相劝，然后受命。嗣闻吴主称帝，遣使至蜀，拟与蜀平分中原。蜀臣聚讼纷纭，多主绝交，诸葛亮仍拟和吴，入都觐见后主;后主正因吴事未决，向诸葛亮谘问。诸葛亮议道：“孙权意图僣号，非自今始，我朝与他修好，无非为声援起见;今若加显绝，仇我必深，更当移兵东戍，与彼角力，彼贤才尚多，将相辑睦，划江自固，守御有余，我却屯兵上游，坐而待老，反使北贼得计，甚非良图;故不如仍与周旋，俟北伐得志，东略未迟。”后主唯唯受教遂使卫尉陈震往吴庆贺，孙权依礼相待，与申盟誓，约定平魏以后，豫青徐幽四州归吴，兖冀并凉四州归蜀，惟司州以函谷关为界，震如约西归。当时三国鼎峙，魏地最大，有州十三，除上文所说九州外，尚有荆扬秦凉四州，但只得片土，未据全境。吴只有荆扬交广郢五州，荆扬且与魏分据。蜀土最小，仅得遂州，惟分益为梁;又得凉交二州边隅，算作四州。从前汉武帝时，分中国全土为十三郡，不列郢广，郢广二州名，乃是由吴分置出来。详明地理，万不可少。吴孙权久欲称帝，因畏魏东下，所以迟迟;及见魏兵东西致败，乃放胆称尊。吴臣趁势献谀，谓有黄龙出现武昌，因即改黄武八年，为黄龙元年，追尊父坚为武烈皇帝，兄策为长沙桓王，立子孙登为太子，进陆逊为上大将军，诸葛恪为太子左辅，张休为太子右弼。张休为张昭少子，张昭已年老，入朝贺孙权，褒赞功德。孙权笑道：“假使如张公计，早为魏仆，恐今已乞食了。”说得张昭伏地惭汗，谢罪而出。当即上书乞休，由孙权封为娄侯，食邑万户，归家不起，又得享寿八年，至八十一岁乃终。孙权复还都建业，留上大将军陆逊，辅太子孙登，驻守武昌。这消息传入蜀都，诸葛亮因孙权还江东，更可免忧，复欲北向讨魏。部署了好几月，已是建兴八年的夏季，忽有警报传入，乃是魏将曹真司马懿两路进兵，来夺汉中。
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