五胡乱华为何出现西晋。东汉未年下大乱，匈奴人着着乘趁汉未动乱之机也是大量入侵中原。南匈奴最先卷入汉未争霸战争。也乘动乱中进入中原，在汉灵帝驾崩死后，割据地方，组成为扶罗，白波军，黑山军合流，进犯太原，河内。
初平二年秋，匈奴人于毒，白绕，睦固领十万大军攻打魏郡，东郡。于扶罗亲率骑兵援助黑山军，汉军不能阻挡，曹操率自家军入东郡，在濮阳以少胜多击溃匈奴人白绕的军队。次年春，于毒进攻又来。曹操采用围魏救赵的办法，攻击于毒大本营，大败于毒，睦固。又在内黄大破于扶罗让南匈奴侵扰，几乎仃止了，打败匈奴势力残余势力攻击，使匈奴大量归顺。
曹操在兴平二年，匈奴单于于扶罗病
死，呼厨泉单于即位，在建安七年，在平阴发动叛乱，被钟繇军队击败，再度向曹操投降。建安二十一年呼厨泉入邺城，朝觐曹操，被授予官职，曹操乘机将他留下在邺城生活。下令将匈奴汗国，分解分为匈奴，羌，氏，鲜卑，鸟桓为五部。每部各设立一个都督，直接统属于中原王朝，这样才把立国四百三十年的统治强大的部落联盟制匈奴汗国，给裂解成名存实亡形成五部。以匈奴，羌，氏，羯，鲜卑，等独立五胡政治势力。
建安五年，（200年）袁绍与曹操在官渡展开决战。最后曹操大胜，又再用七年时间把河北平定，收抚南奴匈奴，攻灭鸟桓。统一北方。
青龙元年，过驼安定（甘肃镇原南）地区保卫边塞匈好首领胡薄一在姿职等人率部反叛，被胡遵所平定。曹操在平定河北的袁绍三郡时，鸟桓出兵，旷平攻鲜于辅，曹操率兵救援。乌桓败后逃回塞北。
为了彻底根除后患，曹操于建安二十年出兵远征鸟桓，在郭嘉的建议下，率轻骑干里奔袭，在当地名士田畴指导下，密出卢龙塞，军队直捣单于王庭。到达后，曹操迅速让张辽为前锋，并且授令旗率军奔袭乌桓军，偷袭打击。打的鸟桓军，措手不及，混战中乌桓单于蹋顿，当阵被张辽斩杀。群龙无首，被杀七零八落，死者被野。鸟桓主力骑兵在这场决战全面崩溃投降。同时也将胡汉降者二十余万，安置内地。
建安二十三年代郡乌桓反叛，鲜卑出兵相助，曹操派曹彰田豫军平叛，大破乌桓鲜卑联军，追到桑干斩首以干数以后，也有俘虏大批进入内地，乌桓王骨进，不服不驯，又被田豫杀死，兼并其地给骨进之弟统领其部众。
鲜卑人南下吞噬原为匈奴故地。首领步度根，轲比能，各自崛起，成为其两股强大势力。曹操平定幽州时他们还都能到鸟桓校尉阎柔那里上贡，到曹丕初年。鲜卑数十个部落联合在一起，以轲比能，素利，弥加三个首领为首，决定不和曹魏进行贸易，不卖给曹魏马匹。田豫用这离间计，让他们自相残杀，以此消弱他他的势力。使素利先和曹魏进行贸易，使轲比能又讨伐素利。田豫看到消弱鲜卑的好机会来了，去帮助素利击败轲比能。率领部队孤军深入，做进行抄掠截断敌军后退之路。收集许多牛马粪便烧了起来迷惑敌人。领军后撒走，但轲比能见无人后，又率军追击至马城，将其包围。田豫严密防御。令司马树立起旗帜，奏起鼓乐，使鲜卑军把注意力集中到哪里，田豫则率领精锐骑兵从后方走来冲杀，城内也擂鼓呼叫冲杀，两面发起冲击鲜卑军措手不及，阵脚大乱都丢弓弃马逃走了。魏军田豫率兵连连追击二十余里，杀得鲜卑军的尸体布满了原野。以后步度根也不断与轲比能相互进攻，使其势力日益衰弱，只得率领部下万余，保守太原郡雁门郡。又不久，泄归泥派兵远地赶来攻打，轲比能只能率军逃跑漠北，步度根去追却没追上，使步度根，泄归泥率三万多户在雁门郡内，归附曹魏。雁门太守奔招下令还击轲比能，杀死了轲比能的弟弟盐罗侯。轲比能和乌桓结下怨仇，牵招又亲自率领泄归泥攻打轲比能，在云中故郡将其打败。轲比能在内讧不断衰败，青龙三年，王雄派勇土刺死轲比能，换上轲比能的弟弟为王。
曹魏和鲜卑在西域也有战争，敦煌太守王延，发兵抗击阿妙儿入侵，大战斩杀鲜卑大帅及乓几千余人也俘虏鲜卑人内地。
西部羌氐二部，长期和凉州诸侯相互勾结，建安十七年曹操派徐晃与夏侯渊平定隃，麋，汧诸氐人。在平定关中后，曹操徒出原属韩遂，马超等兵五干余人，让殷署督军，并令赵俨为关中护军，尽统诸军，羌人多次来犯，赵俨率领殷署大破之。
建安十九年，夏侯渊西征横扫陇西，百顷氐王干万率领羌胡万余骑迎战，被其大败。紧接又扫灭兴国氐王阿贵，大破兴国氐，常离诸羌，氐王干万逃窜远方。夏侯渊仅一个月时间收复河西诸地，又派张郃平河关，渡黄河入进小湟中，河西诸羌尽降。
正始元年，郭淮讨伐羌族迷当等部，安抚氐族人。迁移三干多到关中地区，正始八年陇西，南安，金城，西平诸羌饿何，烧戈，伐同，蛾塞等联合起来反叛包围城镇，南招蜀兵协助。凉州名胡胡无戴也举兵反叛，讨蜀护军夏侯霸率诸军屯兵于为翅。郭淮刚到狄道，对内平定恶羌，对外则挫败西蜀的计谋，郭准估计姜维一定会进攻夏侯霸，进入沨中，转兵向南接迎夏侯霸，姜维果然进攻为翅。郭淮正好抵达，姜维惊吓逃去。郭淮讨伐诸叛羌，杀死饿何，烧戈，投降的有几万人进入关内。正始六年母丘征高句丽东川王奔买沟，东川王逃入北沃沮境内，魏军进一步追击东川王。他在逃跑之中抑郁死去，魏车两次征讨高句丽得获上万俘虏，将他们迂入内地
。这样使大批胡人，进入内地，至曹丕建国后，整个华北地区。成为半国胡人，半国汉局面，大致上北面山西，河北，辽东与南匈奴，鲜卑高句丽相邻相邻，东邻黄海，南与孙吴对峙于长江，淮河一带。西面的甘肃与河西鲜卑，羌，氐相邻，加上人口得不足，疾疟猖狂，不断地有胡人补充，使国内胡人相当地很多了起来，加上原先战国时燕，赵，秦，齐，秦时，又有两汉，也有也是大批胡人血缘人进入内地，到西晋时八王之乱后，汉人在内讧大量损失被迫迁南。五胡胡人反而成了主导北方，主要生活在北方民族。
南匈奴自领刘渊率部南下在中原建立前汉族子刘曜改称为赵，匈奴自赫勃勃，建立大夏，居于山西河北之间。
羯首领石勒攻掠老边在襄国（邢台）建立后赵石勒死后其弟石虎，夺得王位迁都邺城（河南安阳）。他死后内乱混战，部属冉闵尽杀羯人石氏宗室。改国号魏后被赵灭亡。
东部鲜卑，由慕容部，相继建立了前燕，后燕，秃发部建立了南凉。北部鲜卑中拓跋部，建立了代，后改称魏。史称北魏。北魏分裂以后，鲜卑遂渐消失，融合到汉人，少部分则融进会奚和契丹。最后都到汉人之中
氐族渊源西戎，扶风比帅齐万年率众反晋，直接导致了西晋王朝的崩溃，还有仇池氐帅杨茂搜自立为王，建仇池国。武都氐裔苻健占领关中，自称秦天王。建国大秦，史称前秦。后氏族首领吕光复在姑臧（武威）建立后凉。
羌族居于河湟一带，为西羌多次爆发反汉起义西迁天山南路的羌为若羌，自立为王，疆土广大西羌首领姚苌在长安建立后秦，势力强盛之时，东至河洛西到关陇。后秦被东晋灭亡。几乎所有胡人在唐朝统一在一起消失了成为华夏民族。
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